Оценка бизнеса (предприятия) включает в себя определение стоимости пассивов и активов предприятия: недвижимого имущества, машин и оборудования, складских запасов, финансовых вложений, нематериальных активов. Кроме того, оценивается эффективность работы компании, ее прошлые, настоящие и будущие доходы, перспективы развития и конкурентная среда на данном рынке. В результате такого комплексного подхода определяется реальная стоимость бизнеса и его способность приносить прибыль.

Оценочная компания «1ШАГ» специализируется на оценке бизнеса предприятия,  в части следующих ее видов:

• Оценка рыночной стоимости предприятия;
• Оценка инвестиционной стоимости;
• Оценка ликвидационной стоимости;
• Оценка акций предприятия.

• Объекты оценки:

  • Бизнес (предприятие),
  • Обыкновенные и привилегированные акции,
  • Эмитированные ОАО или ЗАО (доля стоимости бизнеса, которая приходится на оцениваемый пакет акций,
  • Сервитуты, паи и доли в капитале,
  • Векселя, облигации и иные обязательства.

• Цели оценки бизнеса (предприятия):

  • Кредитование под залог пакета акций или бизнеса (действующего предприятия),
  • Покупка или продажа пакета акций или бизнеса,
  • Реструктуризация предприятия, проводится как по решению его собственников, так и по решению арбитражного суда при банкротстве предприятия,
  • Реструктуризация обязательств,
  • Привлечение дополнительных инвестиций (эмиссии),
  • Ликвидация бизнеса,
  • Слияние и поглощение (сделки M&A) предприятия, проводится как по решению его собственников, так и по решению арбитражного суда при банкротстве предприятия
  • Поглощение или принудительное отчуждение бизнеса
  • Отражение результатов оценки в финансовой отчетности предприятия, а также иные решения управленческого характера
  • Осуществление инвестиционного проекта развития предприятия, когда для его обоснования необходимо знать исходную стоимость предприятия

• При оценке стоимости предприятия оценивается входящее в его состав имущество и имущественные права и требования в совокупности:

  • Здания и сооружения, земли;
  • Оборудование и машины, транспортные средства;
  • Продукция, работы и услуги;
  • Дебиторская и кредиторская задолженности;
  • Товарные знаки;
  • Доходы приносимые предприятием;
  • Перспективы развития;
  • Конкуренция в данной сфере. 

• Перечень документов, необходимых для оценки бизнеса (предприятия):

  • Копии учредительных документов предприятия (Устав, Учредительный договор, Свидетельство о регистрации). 
  • Копии проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг (для акционерных обществ). 
  • Виды деятельности предприятия и организационная структура компании. 
  • Копии договоров аренды на недвижимое имущество (при наличии). 
  • Данные бухгалтерской отчетности за последние 3-5 лет (или возможное количество предшествующих периодов): 
    • бухгалтерский баланс 
    • отчет о прибылях и убытках 
  • Последнее заключение аудитора (если проводилась аудиторская проверка). 
  • Ведомость основных фондов. 
  • Инвентарные списки имущества. 
  • Данные о всех активах (недвижимости, запасах, акциях сторонних обществ, векселях, нематериальных активах и пр.). 
  • Расшифровка кредиторской задолженности. 
  • Расшифровка дебиторской задолженности: 
    • по срокам образования; 
    • по видам дебиторской задолженности; 
    • доля сомнительной задолженности. 
  • Информация о наличии дочерних компаний, холдингов (при наличии), финансовая документация по ним. 
  • План развития предприятия на ближайшие 3-5 лет с указанием планируемой валовой выручки по товарам/услугам, необходимых инвестиций, затрат, чистой прибыли – по годам.

   

  Данный перечень документов носит предварительный характер и может быть сокращен или расширен после детального ознакомления оценщика с заданием.